ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» дважды лауреат премии "Финансовый Олимп"   





Организация выпуска облигаций

Облигационный заем – альтернатива банковскому кредиту, позволяет привлечь от 1 млрд. руб. на срок до 10 лет, не обременяя активы залогом.

Выход на рынок публичных долговых обязательств позволит:

  • повысить стоимость компании;
  • приобрести известность в финансовых кругах;
  • сократить стоимость долгового финансирования (в том числе условия кредитования в коммерческих банках);
  • выгодно проводить сделки слияния и поглощения, продажи бизнеса или его части.

Формы долгового финансирования:

  • облигации;
  • биржевые облигации;
  • коммерческие облигации;
  • программа облигаций, программа биржевых облигаций.

Подготовительные мероприятия:

  • оценка инвестиционной привлекательности, готовности компании или холдинга к выходу на публичный рынок или привлечению инвестора, «премаркетинг», Due Diligence;
  • разработка и сопровождение программы мероприятий для подготовки компании или холдинга к выходу на публичный рынок.

Организация процесса привлечения финансирования:

  • поиск и переговоры с инвесторами, формирование синдиката участников размещения;
  • разработка и сопровождение IR-мероприятий;
  • взаимодействие с биржей, регистратором, депозитарием;
  • брокерские услуги;
  • услуги маркет-мейкера.

Более подробная информация по телефону +7 (495) 545-35-35 (доб.138)

 
Справочник инвестора
Управляющая компания Еврофинансы
Финансовая библиотека Миркин.ру
финансовое консультирование
еврооблигации, кредитные ноты
реструктурирование,M&A
публичное размещение акций