ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» дважды лауреат премии "Финансовый Олимп"     





Организация выпуска облигационных займов

Рынок корпоративных облигаций является реальным инструментом финансирования, занимая все большую долю в кредитных портфелях компаний с выручкой от 100 – 150 млн. долларов и выше. Облигационный заем является альтернативой банковскому кредиту, позволяя привлечь от 1-1,5 млрд. руб. на 3-5 лет, не обременяя активы залогом.

Выход на рынок публичных долговых обязательств позволит повысить стоимость Вашей компании, приобрести известность в финансовых кругах, сократить стоимость долгового финансирования (в том числе условия кредитования в коммерческих банках), с выгодой проводить сделки слияния и поглощения, продажи бизнеса или его части.

Преимущества выпуска облигационного займа:

  1. Большие объемы финансирования. Объем облигационного займа от 1-1,5 млрд.руб.
  2. Большие сроки. Средний срок ~ 3-5 лет
  3. При повторном выходе на рынок стоимость заимствования падает на 0,5-1% годовых
  4. Беззалоговое кредитование (обеспечение в виде поручительства со стороны компаний холдинга)
  5. Рефинансирование путем выпуска новых займов
  6. Управление своим портфелем долгов, операции на открытом рынке
  7. Изменения в отношениях с банками:
    1. Занимая «у всего рынка», Вы понижаете зависимость от конкретных банков (необходимость в залоге, перевод оборотов, зарплатные проекты)
    2. Диверсификация источников финансирования (облигации, IPO, векселя) позволяет добиться более привлекательных условий банковского кредитования
  8. Повышение капитализации бизнеса, что в дальнейшем создает возможность выгодно продать бизнес или его часть: IPO, MBO, привлечение стратегического инвестора

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» выступила организатором и финансовым консультантом ряда сделок по привлечению финансирования, в их числе проекты для ОАО «ТНК ВР Холдинг», ОАО «ГАЗ», Зерновой компании «Настюша», ОАО «РЖД», холдинга «Главмосстрой», ОАО «Российская электроника», группы компаний ДиПОС, Ханты-Мансийск СтройРесурса.

Специалисты нашей компании готовы оказать Вам помощь в выборе оптимальной структуры заимствования путем выпуска облигационного займа и провести презентацию услуг у Вас в офисе.

Более подробная информация по телефону +7 (495) 545-35-35

 
Кабинет инвестора ИК Еврофинансы
Управляющая компания Еврофинансы
Финансовая библиотека Миркин.ру
финансовое консультирование
еврооблигации, кредитные ноты
реструктурирование,M&A
публичное размещение акций