ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» дважды лауреат премии "Финансовый Олимп"     





Реструктуризация бизнеса, сделки слияния и поглощения
Реструктуризация бизнеса, сделки слияния и поглощения

В условиях стремительного развития бизнеса менеджмент компании стоит перед выбором: органический рост или развитие за счет приобретений? Наша компания готова оказать весь комплекс услуг по финансовому и юридическому сопровождению сделок по слиянию и поглощению (mergers and acquisitions, M&A). Структурируя сделку, наши специалисты подскажут Вам оптимальные способы финансирования приобретений - наличие средств зачастую является моментом, определяющим судьбу сделки.

Реструктуризация предполагает возможность организационной и юридической перестройки бизнеса группы компаний, как в результате сделок M&A, так и в целях улучшения инвестиционной привлекательности. Подобная перестройка бизнеса востребована, в частности, при выходе на публичный рынок долгового и акционерного капитала (организация облигационного займа, выпуска еврооблигаций, IPO). Кроме того, реструктуризация бизнеса позволяет осуществить предпродажную подготовку и продажу непрофильных бизнес - единиц.

В целом, реструктуризация бизнеса востребована в следующих случаях:

  • привлечение инвестиций
  • продажа бизнеса или его части (в том числе на публичном рынке)
  • дружественные слияния
  • угроза враждебного поглощения
  • выход на публичный рынок долгового и акционерного капитала
  • построение прозрачной корпоративной структуры.

Основные методы реструктуризации:

  • сделки с акциями, долями, ведущие к изменению структуры собственности
  • увеличение/уменьшение уставного капитала, выпуски акций и конвертируемых ценных бумаг, изменения в структуре уставного капитала (консолидация, дробление)
  • изменения в структуре управления предприятия/холдинга (состав, компетенция, численность, порядок формирования и деятельности)
  • внесение изменений в учредительные документы, внутренние положения, регламенты, договоры с членами органов управления
  • экспертиза осуществленных ранее корпоративных действий на предмет их неоспоримости, легитимности

Специалисты нашей компании готовы оказать Вам помощь в выборе оптимальной структуры и реализации сделок M&A и реструктуризации бизнеса.

За подробной информацией обращайтесь к директору по корпоративному консалтингу Лосеву С.В. по телефону +7 (495) 545-35-35

 
Кабинет инвестора ИК Еврофинансы
Управляющая компания Еврофинансы
Финансовая библиотека Миркин.ру
публичное размещение акций
облигационные займы
финансовое консультирование
разработка бизнес-планов и тэо