ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» дважды лауреат премии "Финансовый Олимп"     





индексные портфели
Организация публичного размещения акций (IPO)

IPO (Initial Public Offering) - первичное публичное размещение акций, привлечение финансирования на основе первого выхода компании на открытый рынок и размещения акций среди широкого круга инвесторов.

В настоящее время собственники многих российских компаний переосмысливают приоритеты развития: постепенно происходит переход от стратегии контроля за финансовыми потоками к стратегии, направленной на рост капитализации компании. Это обусловлено тем, что с одной стороны, многие российские компании исчерпали лимит собственного капитала для привлечения долгового финансирования и уже не могут дальше агрессивно развиваться за счет только заемных средств. С другой стороны, собственники стремятся реализовать не контрольный пакет, тем самым фиксируя прибыль и уменьшая риск личных инвестиций.

Цели компании при проведении IPO:

  • Привлечение инвестиций на неограниченный срок
  • Выход/ частичный выход одного или нескольких акционеров
  • Снижение стоимости привлечения долговых ресурсов
  • Получение рыночной оценки бизнеса, повышение деловой репутации
  • Повышение ликвидности акций, возможность использовать их в сделках M&A
  • Защита от возможного поглощения, от «национализации»

В дальнейшем использование публичных инструментов предоставляет компании возможность предложить рынку свою законченную линейку продуктов: от долговых инструментов (облигаций и коммерческих бумаг в вексельной форме) до обыкновенных и привилегированных акций, далее к конвертируемым и производным инструментам, базисом которых являются первичные ценные бумаги эмитента.

Специалисты нашей компании готовы оказать Вам помощь в выборе оптимальной структуры сделки и реализации IPO.

Более подробная информация по телефону +7 (495) 545-35-35

 
Кабинет инвестора ИК Еврофинансы
Управляющая компания Еврофинансы
Финансовая библиотека Миркин.ру